Na sucessão legítima, Lucas e Maria têm direito de representar seu pai, Pedro, e herdar sua cota parte, uma vez que a representação se aplica na linha reta descendente.

A substituição prevista no testamento de João não tem validade, pois o direito de herança de Carlos deveria ser transferido automaticamente para seus descendentes, Lucia e Paulo, na falta do herdeiro nomeado.

Na sucessão testamentária, a substituição feita por João em favor de Tadeu só será eficaz se Carlos tivesse pré-morrido, pois em caso de renúncia à herança de Carlos, o patrimônio seria devolvido aos herdeiros legítimos de João e não ao substituto.

João poderia ter nomeado substituto do substituto em testamento para o caso de Tadeu também não poder ou não querer participar da sucessão.